Gäste, Segmente und Datenrechte

Ein Profil kann aus öffentlichen Buchungen, Ticketkäufen oder einem verifizierten Kundenkonto entstehen. Nicht jede E-Mail-Ähnlichkeit beweist, dass zwei Datensätze dieselbe Person sind.

Aktivitäten zeigen fachliche Ereignisse und keine vertraulichen Rohpayloads. Exportiere Daten nur für den nachgewiesenen Zweck.

Betreuung zuweisen oder ändern öffnet für Inhaber/innen und Leitung die Auswahl aktiver Teammitglieder. Prüfe die Zuständigkeit und speichere die Zuweisung. Zuweisung aufheben entzieht die Arbeitsfreigabe. Bei einem Konflikt schließe den Dialog über Aktualisieren und wähle neu. Ausstehende Einladungen sind nicht zuweisbar; ausgeschiedene Personen brauchen eine erneute bewusste Zuweisung.

Mitarbeitende öffnen Mehr → Interessenten und sehen unter Meine Interessenten ausschließlich zugewiesene Vorgänge. Suche, Phasenfilter und Aktualisieren gelten für diese Auswahl. Das Detail zeigt Kontaktwege, Leistung und erlaubte Phasenaktionen. Anrufen öffnet den Dialer und protokolliert noch keinen geführten Anruf; E-Mail öffnen öffnet dein Mailprogramm. Halte erst das tatsächliche Ergebnis mit Wechseln zu, Als verloren schließen oder Wieder öffnen fest. Zuweisung, Gastdaten, Buchungs-/Zahlungsbelege, Einwilligungen, vollständiger Verlauf und Export bleiben den Verwaltungsrollen vorbehalten. Bei entzogener Freigabe verschwinden die Arbeitsdaten nach Aktualisieren oder erneutem Aufruf.

Phasen anpassen ändert eindeutige deutsche und englische Bezeichnungen (höchstens 64 Zeichen) sowie die Reihenfolge mit Nach oben und Nach unten. Phasen speichern legt eine neue Fassung an. Liste und Detail verwenden die aktuellen Namen; der Verlauf behält seine damalige Phasenfassung. Standardbezeichnungen verwenden bereitet einen Entwurf vor, erst Speichern aktiviert ihn. Bei einem Konflikt bleibt dein Entwurf erhalten; Aktuelle Fassung laden ersetzt ihn bewusst. Abbrechen verwirft den Entwurf. Aktualisieren lädt auch die aktuelle Phasenfassung. Exporte liefern die benötigten Definitionen mit. Die feste fachliche Bedeutung und Buchungs-/Zahlungsgrenzen bleiben bestehen.

Kontakte zusammenführen sucht einen anderen Interessentenkontakt. Prüfe die Person, wähle den weitergeführten Kontakt und öffne Zusammenführung prüfen. Der Dialog zeigt alle erhaltenen Interessen und Kontaktwege. Bestätige ausdrücklich, dass beide Kontakte dieselbe Person betreffen. Die primären Angaben des Zielkontakts bleiben; alternative Adressen, Telefonnummern und getrennte Verläufe werden erhalten. Bei geänderten Daten schließe den Dialog und prüfe eine neue Vorschau. Buchungen, Konten, Zahlungen und Werbefreigaben werden nicht zusammengeführt. Der Export enthält die erhaltenen Kontaktwege; Löschen entfernt sie ebenfalls.

Kundenkonto verknüpfen zeigt passende Profile mit bereits verifiziertem Konto. Bestätige die Zuordnung von Person und Konto persönlich mit dem Gast, bevor du den Dialog bestätigst. Sie gilt für alle Interessen dieses Kontakts, verifiziert keine Telefonnummer und erteilt keine Marketingfreigabe. Bei geänderter Kontoverifizierung erscheint ein Prüfhinweis. Kontoverknüpfung lösen erhält Konto, Buchungen und Finanzbelege. Bei Konflikten schließe den Dialog und aktualisiere vor dem erneuten Versuch.

Mitgliedschaft verknüpfen zeigt passende, freie Mitgliedschaften für Kontakt und Angebot. Prüfe und bestätige die Zuordnung. Erst eine bestätigte positive Rechnungszahlung setzt eine offene Anfrage auf Gewonnen; kostenlose Zuteilungen reichen nicht. Spätere Zahlungen verarbeitet der Hintergrunddienst, Aktualisieren zeigt den Stand. Der Beleg zeigt eine frühere Zahlung, keinen aktuellen Nettoumsatz. Mitgliedschaftsverknüpfung lösen setzt den dadurch gewonnenen Vorgang zurück und verändert keine Zahlung. Verlorene Anfragen bleiben geschlossen; für eine Korrektur löse die Zuordnung, öffne die Anfrage und ordne erneut zu.

Wähle im Interessentenbereich eine Leistung unter Öffentliches Interessenformular. Darunter kannst du Interessenten aus Buchungen erfassen aktivieren und speichern. Künftige Bestätigungen erzeugen nach Verarbeitung einen verknüpften Vorgang mit Quelle Buchungsbestätigung; aktualisiere die Liste. Die Anzeige zählt ausstehende, erfasste und ausgelassene Vorgänge. Prüfe ausgelassene Buchungen im Kalender. Ausschalten stoppt ausstehende Erfassungen; vorhandene Buchungen werden nicht nachträglich übernommen. Gastadressen werden nicht automatisch zusammengeführt. Eine gelöschte oder gelöste Zuordnung wird aus derselben Buchung nicht neu erzeugt. Es entstehen keine Werbefreigaben oder Nachrichten.

Inhaber/innen und Leitung öffnen bei freigeschalteter Interessentenfunktion Mehr → Interessenten. Kontakt erfassen speichert Name, E-Mail oder Telefon mit internationaler Vorwahl, eine aktive Leistung und die Quelle. Ein aufgezeichneter Kontakt erhält dadurch kein Kundenkonto und keine Werbefreigabe.

Bei einem bekannten Kontakt prüfst du den vorgeschlagenen Namen und wählst Diesen Kontakt verwenden. Weiteres Interesse legt für denselben Kontakt einen eigenen Vorgang an. Suche und Phasenfilter grenzen die Liste ein; der hervorgehobene Vorgang bestimmt das Detail. Auf dem Handy liegt das Detail unter der Liste.

Wechseln zu „Kontakt aufgenommen“ und Wechseln zu „Angebot gemacht“ dokumentieren die tatsächliche Betreuung; die Beschriftung folgt deiner aktuellen Phasenfassung. Als verloren schließen verlangt einen Grund; Wieder öffnen erhält den bisherigen Verlauf. Buchung verknüpfen zeigt freie Termine derselben Leistung mit passendem Kontaktweg. Prüfe die Zuordnung: Bestätigung ergibt Termin vereinbart, Abschluss ergibt Teilgenommen. Nach Statusänderungen aktualisierst du das Interesse. Verknüpfung lösen erhält die Buchung. Dies verifiziert keine Identität. Die Phasen lösen keine Buchung, Mitgliedschaft oder Zahlung aus.

Unter Öffentliches Interessenformular wählst du eine aktive Leistung und öffnest Formular öffnen. Teile die Adresse als Link. Gäste nennen Name und E-Mail oder internationale Telefonnummer; zusätzliche E-Mail-Informationen sind freiwillig. Quelle, Anfragezweck und dieser noch unbestätigte Informationswunsch erscheinen im Detail und Export. Wiederhole bei einem unklaren Übertragungsergebnis dieselbe Anfrage; das Formular vermeidet dabei doppelte Vorgänge. Es gilt 30 Minuten. Neue Formulare überschreiben keine vorhandenen Kontakte oder Marketingfreigaben.

Kontakt exportieren lädt alle enthaltenen Interessen samt Verlauf als JSON. Kontakt löschen entfernt nach Bestätigung diesen Kontakt und seine Interessen; ein Kundenkonto, Buchungen und Nachrichten benötigen ihre eigenen Datenschutzabläufe. Bei einer zwischenzeitlichen Änderung aktualisierst du das Detail und prüfst es erneut, bevor du löschst.

Einwilligungen werden versioniert und lassen sich widerrufen. Buchungsnotwendige Kommunikation und freiwilliges Marketing werden getrennt behandelt.

Ein Widerruf darf keine unerwartete Werbemail auslösen und beendet nicht automatisch einen weiterhin notwendigen Buchungsdialog.

Ein Export wird serverseitig erzeugt, ist zeitlich begrenzt abrufbar und protokolliert. Löschung berücksichtigt gesetzliche Aufbewahrung, offene Vorgänge und das dokumentierte Rücknahmefenster.

Während eines laufenden Löschantrags darf eine einfache Neuregistrierung den Schutz nicht umgehen.